Gần đây, TSMC thông báo sẽ tăng chi đầu tư vào năm 2021 từ 25-28 tỷ USD trong tháng 1 lên 30 tỷ USD, trong đó 80% sẽ được sử dụng cho các quy trình tiên tiến như 3/5/7 nanomet, 10% sẽ được sử dụng. cho các công nghệ đóng gói tiên tiến và 10% sẽ được sử dụng cho các công nghệ đóng gói tiên tiến. Được sử dụng cho các kỹ thuật đặc biệt. Trong cuộc họp báo cáo thu nhập quý đầu tiên của năm 2021, TSMC nhắc lại rằng vì khách hàng lạc quan về sự phát triển của ngành công nghiệp bán dẫn và hứa mua hàng, công ty sẽ chi 100 tỷ USD để mở rộng năng lực sản xuất từ năm 2021 đến năm 2023. Điều này có nghĩa tốc độ tăng thu nhập USD kép hàng năm giai đoạn 2020-2025 đạt 10-15%.
Nhưng cả TSMC và Intel đều nhấn mạnh rằng sự mất cân bằng cung cầu trong ngành công nghiệp bán dẫn sẽ tiếp tục cho đến cuối năm 2022 và việc mở rộng công suất sẽ không thể theo kịp với sự gia tăng nhu cầu, đặc biệt là đối với một số quy trình đã trưởng thành. Nói tóm lại, ngành công nghiệp bán dẫn đang trải qua một cuộc điều chỉnh cấu trúc từ phía cầu lớn. Do đó, các xưởng đúc và khách hàng lớn đã tăng lượng hàng tồn kho của họ để đối phó với tình huống bất trắc.
Việc mở rộng công suất chậm và nhu cầu tăng đột biến đã đẩy chi phí xưởng đúc lên cao. Gần đây, nhiều xưởng đúc chip đã công bố kế hoạch mở rộng công suất. Ví dụ, TSMC mở rộng nhà máy 28 nanomet ở Nam Kinh, nhà máy 28 nanomet của UMC ở Đài Nam tăng sản lượng và Vanguard mua lại nhà máy 200 mm ở Tân Trúc.
Counterpoint dự đoán rằng, được thúc đẩy bởi các nhà sản xuất chất bán dẫn này, năng lực sản xuất của các quy trình trưởng thành sẽ tăng lên đáng kể. Trong vài năm qua, việc di chuyển từ 200mm sang 300mm diễn ra rất chậm, không thể loại bỏ nguy cơ nguồn cung cấp quá trình trưởng thành bị thắt chặt. Giờ đây, các xưởng đúc ngày càng ít nhận được sự hỗ trợ từ các nhà sản xuất thiết bị 200mm. Năng lực sản xuất không thể theo kịp với nhu cầu tăng đột biến trong ngắn hạn, do đó giá cả đang tăng cao. Giá của một số quy trình thậm chí đã tăng tới 30 - 40%, chưa tính chi phí bổ sung của các nhà thiết kế chip thường vượt quá 10%. Giá sẽ tăng vào năm 2021. Để đảm bảo năng lực sản xuất vào năm 2022, các nhà sản xuất thiết kế chip đang đàm phán với các xưởng đúc. Dự kiến giá sẽ tăng ít nhất 10 - 20%.
Intel cũng rất lạc quan về triển vọng của ngành và dự đoán nhu cầu thị trường tăng mạnh trong tương lai. Intel đang đặt cược vào nhu cầu điện toán khổng lồ, chiến lược IDM 2.0 và đầu tư công nghệ liên tục, với hy vọng trở lại vị trí dẫn đầu trong ngành. Intel cũng công bố kế hoạch chi tiêu vốn 20 tỷ USD vào năm 2021, tăng 35-40% so với cùng kỳ năm ngoái. Số tiền này sẽ được sử dụng để xây dựng hai nhà máy sản xuất chip ở Arizona (tổng cộng 20 tỷ đô la Mỹ).
Điện thoại di động 5G, HPC và ngành công nghiệp ô tô thúc đẩy việc mở rộng tích cực các xưởng đúc. Về động lực tăng trưởng, Counterpoint tin rằng, được thúc đẩy bởi làn sóng thay thế điện thoại thông minh 5G, điện thoại thông minh sẽ tiếp tục là động lực quan trọng trong ít nhất ba năm tới. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng của các lô hàng điện thoại thông minh đã chậm lại, điều này không đủ để hỗ trợ các kế hoạch chi tiêu vốn tích cực mà các xưởng đúc áp dụng, cũng như không thể đảm bảo triển vọng tăng trưởng doanh số mạnh mẽ.
Counterpoint tin rằng các ứng dụng AI mới nổi, thiết bị kết nối, thực tế ảo / thực tế tăng cường và sản xuất thông minh đòi hỏi siêu năng lực tính toán trong cơ sở hạ tầng truyền thông và trung tâm dữ liệu đám mây. Do đó, HPC sẽ phát triển nhanh chóng và tiêu thụ một lượng lớn bổ sung mới trong vài năm tới. Sức chứa. Intel cho biết hiện nay hầu như tất cả các ứng dụng đều giới thiệu trí tuệ nhân tạo và khả năng học máy. Các nhà cung cấp trung tâm dữ liệu hyperscale toàn cầu và các nhà cung cấp giải pháp đám mây đã đầu tư nhiều nguồn lực để mở rộng năng lực sản xuất. Điều này sẽ tiếp tục cải thiện sức mạnh tính toán để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng nhanh chóng đối với HPC.
Trong các ngành công nghiệp khác, với sự gia tăng nhu cầu về chất bán dẫn trong hệ sinh thái ô tô và V2X, các ngành liên quan đến ô tô như xe điện, lái xe tự hành và thiết bị sạc dự kiến sẽ tiêu thụ một lượng lớn chất bán dẫn. Mặc dù doanh thu kinh doanh ô tô của TSMC chỉ chiếm 4% tổng doanh thu trong quý I / 2021 (điện thoại thông minh chiếm 45%, HPC chiếm 35%), TSMC đã đưa thị trường ô tô trở thành ưu tiên trong vài năm tới.
Việc tăng chi phí đúc chip năm 2021 về cơ bản đã kết thúc, nhưng sẽ có một đợt tăng giá mới vào năm 2022. Các nhà thiết kế chip đang đàm phán với các nhà sản xuất chip về chi phí đúc và phân bổ công suất. Sự mất cân bằng giữa cung và cầu dự kiến sẽ tiếp tục trong một năm nữa và giá sẽ tăng ít nhất 10-20% vào năm 2022.
Nếu bạn quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi, vui lòng truy cậpwww.hkram.comthông tin bổ sung.