Các báo cáo thu nhập mới nhất của Qualcomm, AMD, Intel và Nvidia đã được công bố gần đây. Báo cáo tài chính cho thấy trong khi thị trường truyền thống của PC, điện thoại di động và chip máy chủ đang bùng nổ, nó cũng phản ánh sự mở rộng theo chiều dọc và chiều ngang của bốn nhà sản xuất chip này. Đó là điều đáng để ngành học hỏi. Đối với diễn biến của quý 3, các ông lớn ngành chip cũng đang chuẩn bị cho một ngày mưa để đối phó với thách thức thiếu hụt nguồn cung.
Những lĩnh vực này thúc đẩy" phát triển chất lượng cao" trong quý thứ hai
& quot; Bùng nổ bùng nổ" là từ khóa của hoạt động kinh doanh chất bán dẫn trong quý tài chính này. Là mảng kinh doanh chính của bốn công ty chip, chip PC và chip điện thoại di động đang được đà tăng trưởng. Mặc dù chip máy chủ có sự dao động giữa các công ty khác nhau, nhưng chúng đã phục hồi tăng trưởng từ quý hai sau khi có doanh thu thấp trong quý đầu tiên.
Các lô hàng chip PC tăng đáng kể. Được thúc đẩy bởi các hình thức phòng chống và kiểm soát dịch bệnh mới như" văn phòng đám mây" và" nền kinh tế gia đình" ;, thị trường PC, vốn chậm chạp kể từ năm 2010, đã bước vào một xu hướng đi lên vào giữa năm 2020, thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của bộ vi xử lý PC. Intel CCG (Bộ phận Máy tính Khách hàng) đạt doanh thu hàng quý kỷ lục và tiếp tục xuất hàng hơn 1 triệu đơn vị mỗi ngày. AMD được hưởng lợi từ sự gia tăng doanh số bán bộ vi xử lý máy tính để bàn và máy tính xách tay Ryzen, đồng thời giá bán trung bình của bộ vi xử lý khách hàng tăng theo năm tháng, khiến doanh thu của công ty tăng 65% so với cùng kỳ. Bộ phận Máy tính và Đồ họa.
Giám đốc điều hành Intel Pat Gelsinger đã chỉ ra trong cuộc gọi về hiệu suất rằng PC vẫn đang ở giai đoạn đầu của chu kỳ tăng trưởng bền vững. Trước hết, do công tác phòng chống dịch đã thay đổi cách thức làm việc, học tập và giao tiếp xã hội của con người, nên số lượng máy tính trên mỗi hộ gia đình (mật độ PC) ngày càng tăng. Thứ hai, chu kỳ thay thế PC đang ngắn lại. Việc chuyển từ máy tính để bàn sang máy tính xách tay, triển khai hệ điều hành mới và trải nghiệm sản phẩm tốt hơn sẽ thúc đẩy sự thay thế PC. Thứ ba, tỷ lệ thâm nhập PC vẫn đang tăng và ngày càng nhiều người tiêu dùng có sức mua PC. Trong giáo dục và các lĩnh vực khác, số lượng máy tính cá nhân trên 100 học sinh và giáo viên vẫn ở mức một con số, có tiềm năng tăng trưởng đáng kể.
Cạnh tranh chip trung tâm dữ liệu ngày càng gay gắt. Trung tâm dữ liệu là chiến trường thứ hai để những gã khổng lồ PC truyền thống và những nhà lãnh đạo chip PC tìm kiếm sự chuyển đổi, và sự cạnh tranh về chip máy chủ ngày càng trở nên đáng lo ngại. Trong quý tài chính này, doanh số bán bộ xử lý máy chủ EPYC (Xiaolong) của AMD&# 39 tiếp tục tăng, đưa các đơn vị kinh doanh công ty, nhúng và bán tùy chỉnh của nó đạt doanh thu 1,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 183% so với năm ngoái. -Vào năm. Intel, tập đoàn truyền thống của chip máy chủ, đã chứng kiến doanh thu mảng kinh doanh trung tâm dữ liệu của mình giảm 9% so với cùng kỳ năm trước trong quý tài chính. Intel đã tuyên bố trong báo cáo tài chính của mình rằng sự suy giảm trong kinh doanh trung tâm dữ liệu là kết quả của môi trường cạnh tranh khốc liệt hơn, chi tiêu R& D tăng lên, cũng như tăng chi phí sản xuất 10nm và 7nm. Dự kiến mảng kinh doanh trung tâm dữ liệu sẽ đạt mức tăng trưởng hai con số trong nửa cuối năm.
Mặc dù AMD có khoảng cách lớn về thị phần chip máy chủ với Intel, nhưng họ đang giành được không gian thị trường nhờ những bước đi nhỏ liên tục và vị thế là" nhà cung cấp thứ hai" ;. Theo dữ liệu từ Mercury Research, một cơ quan khảo sát thị trường, thị phần chip máy chủ của AMD&# 39 trong quý 2 năm 2021 đã đạt 9,5%, gần đạt mức hai con số.
Phó Chủ tịch Nghiên cứu Gartner Sheng Linghai nói với" Tin tức Điện tử Trung Quốc" rằng AMD có hỗ trợ công nghệ quy trình của TSMC&# 39 và không cần phải tiến hành nghiên cứu và phát triển quy trình hoặc hấp thụ chi phí nghiên cứu và phát triển quy trình. Mặt khác, các công ty khách hàng thường có tâm lý muốn tìm kiếm nhà cung cấp thứ hai. Nếu hiệu suất sản phẩm của AMD' đạt được các hiệu ứng có thể sử dụng được trở lên, các nhà sản xuất sẽ sẵn sàng áp dụng. Đồng thời, các công ty như Amazon bắt đầu tự phát triển chip máy chủ, điều này cũng ảnh hưởng đến hiệu suất thị trường của Intel'
Qualcomm, chip điện thoại di động, tiếp tục tăng vọt. Trong lĩnh vực CPU di động, doanh thu chip thiết bị cầm tay của Qualcomm' trong quý này là 3. 863 tỷ đô la Mỹ, tăng 57% so với cùng kỳ năm trước. Qualcomm CFPAkash Palkhiwala đã chỉ ra trong cuộc gọi về hiệu suất rằng sự phát triển của chip thiết bị cầm tay chủ yếu được thúc đẩy bởi các sản phẩm 5G và các mẫu hàng đầu của các OEM lớn. Đồng thời, doanh số bán điện thoại di động Xiaomi sử dụng chip Qualcomm đã vượt qua Apple và vươn lên vị trí thứ hai thế giới, thúc đẩy hoạt động kinh doanh chất bán dẫn của Qualcomm' Hiện tại, Qualcomm đang mở rộng mối quan hệ hợp tác với Samsung, công ty có doanh số bán điện thoại di động cao nhất thế giới, duy trì mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với Xiaomi, OPPO và Vivo và đã bắt đầu hợp tác với Honor. Chủ tịch Qualcomm An Meng cho biết, tổng số thiết kế sử dụng chip Snapdragon 888 trong quý tài chính này tăng 20% so với quý trước.
Những người khổng lồ trong lĩnh vực phát triển bước tiếp theo coi trọng những khía cạnh này
Nhìn chung, có ba ý tưởng để mở rộng hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp: bao gồm nhiều nút chuỗi công nghiệp hơn theo chiều dọc, tìm kiếm nhiều điểm tăng trưởng kinh doanh hơn theo chiều ngang và đóng gói các doanh nghiệp và năng lực hiện có thành một giải pháp. Trong tình hình hoạt động và hiệu suất kinh doanh Q& A của quý tài chính này, các gã khổng lồ chip đã đưa ra những ý tưởng mới nhất về cách bố trí kinh doanh.
Kinh doanh đúc. Mảng kinh doanh xưởng đúc của Intel&# 39 đang mở rộng theo chiều dọc tới nhiều nút chuỗi công nghiệp hơn. PatGelsinger đã chỉ ra trong cuộc gọi hiệu suất rằng IFS (mảng kinh doanh dịch vụ đúc chip Intel) sẽ cung cấp phạm vi IP rộng nhất từ x 86, ARM đến RISC-V và khách hàng có thể sử dụng IP của Intel' và IP riêng của họ để thiết kế sản phẩm. Đồng thời, dựa trên khả năng cung cấp của công ty con IMS tại EUV, Intel đang nỗ lực xây dựng hệ sinh thái EUV, bao gồm các quy trình chính như photoresist, sản xuất photomask và đo sáng. Kết hợp quy trình hiện có và khả năng đóng gói, Intel sẽ tiếp tục xây dựng một chuỗi cung ứng xưởng đúc mạnh mẽ hơn, cân bằng về mặt địa lý và an toàn hơn.
IoT và kinh doanh ô tô. Từ góc nhìn ngang, IoT và ô tô thông minh đã trở thành" phi truyền thống" điểm tăng trưởng cho các công ty chip và đang bắt đầu đóng góp doanh thu. Công ty lái xe tự hành Mobileye đã đóng góp 327 triệu USD doanh thu cho Intel trong quý này, tăng 124% so với cùng kỳ năm ngoái, trở thành đơn vị kinh doanh phát triển nhanh nhất của Intel. Doanh thu của IoTG (Internet of Things Division) là 984 triệu đô la Mỹ, tăng 47% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận hoạt động là 287 triệu đô la Mỹ, tăng 310% so với cùng kỳ năm trước. Các doanh nghiệp IoT và ô tô của Qualcomm&# 39 đều đạt mức tăng trưởng 83% so với cùng kỳ năm trước. Anmeng cho biết mảng kinh doanh mặt trước RF, IoT và ô tô đã đóng góp 40% doanh thu của mảng kinh doanh bán dẫn' trong quý này và tốc độ tăng trưởng hàng năm gấp 1,6 lần tốc độ tăng trưởng của mảng kinh doanh thiết bị cầm tay .
& quot; Qualcomm và Intel không phải là những công ty sản xuất chip điện tử ô tô truyền thống. Họ tập trung vào trí thông minh và khả năng kết nối. Sự lớn mạnh của hai công ty' kinh doanh ô tô cho thấy sự tăng trưởng về nhu cầu thông minh và kết nối ô tô. Nhà thông minh trong lĩnh vực Internet of Things Nhu cầu tiêu thụ điện năng cực thấp, chiplet ở chế độ chờ cực lâu, cũng như các yêu cầu về chip để cảm biến và truyền tải trong các tòa nhà thông minh và cuộc sống thông minh cũng đang thúc đẩy sự phát triển của ngành kinh doanh Internet of Things của các công ty chip." Giám đốc nghiên cứu Xinmo Wang Xiaolong đã chỉ ra cho các phóng viên.
cũng đúng và sai" Meta Universe" ;. Một doanh nghiệp mới khác đáng được chú ý là Nvidia' s" Meta Universe." Omniverse, một nền tảng mô phỏng và cộng tác ảo, thuộc về doanh nghiệp tầm nhìn chuyên nghiệp của NVIDIA' Đây là nền tảng cộng tác và mô phỏng 3D thời gian thực đầu tiên của' đồng thời tích hợp các công cụ sáng tạo được hàng triệu người dùng sử dụng, chẳng hạn như công cụ 3D mã nguồn mở Blender và phần mềm sáng tạo Adobe. Người sáng lập và Giám đốc điều hành Nvidia Huang Renxun đã tuyên bố trong cuộc họp báo cáo tài chính rằng Omniverse thực sự có thể khôi phục thực tế vật lý vào thế giới ảo và kết nối với các nền tảng kỹ thuật số khác. Người ta hy vọng rằng các kỹ sư, nhà thiết kế và thậm chí cả máy móc tự động có thể kết nối với Omniverse để tạo ra các cặp song sinh kỹ thuật số và" Phiên bản công nghiệp Yuan Universe" ;.
Những nơi này thường lạc quan trong quý thứ ba
Về xu hướng thị trường nửa cuối năm 2021, các nhà sản xuất chip nhìn chung vẫn lạc quan. Tuy nhiên, tình trạng khan hiếm chip và linh kiện vẫn sẽ mang lại thách thức cho cán cân cung cầu trong nửa cuối năm.
Theo kỳ vọng của nhiều công ty, mảng khách hàng và trung tâm dữ liệu vẫn có đà tăng trưởng mạnh mẽ trong quý III. Intel dự kiến doanh thu quý 3 là 18,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Về CCG, Intel kỳ vọng nhu cầu của khách hàng sẽ vẫn mạnh mẽ. Về trung tâm dữ liệu, các doanh nghiệp, chính phủ và điện toán đám mây dự kiến sẽ phục hồi hơn nữa trong quý III. Dự báo doanh thu quý 4 của Qualcomm&# 39 là từ 8,4 tỷ đến 9,2 tỷ đô la Mỹ, với giá trị trung bình (8,8 tỷ đô la Mỹ) vượt quá kỳ vọng của thị trường. Doanh thu quý 3 của Nvidia&# 39 dự kiến là 6,8 tỷ đô la Mỹ, dao động 2% và tăng trưởng hàng quý khoảng 4,5%. AMD dự kiến doanh thu trong quý 3 đạt khoảng 4,1 tỷ USD, tăng và giảm 100 triệu USD. Được thúc đẩy bởi hoạt động kinh doanh trò chơi và trung tâm dữ liệu, doanh thu sẽ tăng 46% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu năm 2021 dự kiến sẽ tăng khoảng 60%.
Đối mặt với tình trạng thiếu công suất xưởng đúc và các bộ phận, các công ty sản xuất chip cũng đang tích cực tìm kiếm các biện pháp đối phó. Intel dự đoán rằng sự thiếu hụt chất nền linh kiện tiếp tục trong toàn ngành sẽ làm giảm doanh thu của CCG' Sự thiếu hụt nguồn cung sẽ tiếp tục trong vài quý. Quý 3 có vẻ đặc biệt nghiêm trọng đối với khách hàng. Về vấn đề này, Intel đang giúp các nhà cung cấp chất nền của mình tăng cường nguồn cung, bao gồm việc sử dụng thiết bị riêng của công ty&# 39 để giúp các nhà cung cấp sản xuất và cố gắng tăng năng lực sản xuất. Qualcomm kỳ vọng rằng vấn đề nguồn cung sẽ được cải thiện vào cuối năm nay. Akash Palkhiwala nói rằng Qualcomm đã tìm cách đa dạng hóa xưởng đúc trong vài tháng qua. Đồng thời, kế hoạch mở rộng do Qualcomm và các OEM xúc tiến dự kiến sẽ được hoàn thành và khởi động vào cuối năm nay. Giám đốc điều hành AMD Su Zifeng cho biết AMD luôn cam kết giúp giải quyết tình trạng thiếu chip nói chung và dự kiến tình trạng thiếu hụt nguồn cung chung vào năm 2022 sẽ được cải thiện.