Các domino thiếu lõi đang được tiến hành trong chuỗi công nghiệp, và mỗi thẻ rơi xuống gây ra một phản ứng dây chuyền mới.
Theo một báo cáo nghiên cứu gần đây của Goldman Sachs, có tới 169 ngành công nghiệp trên thế giới bị ảnh hưởng ở một mức độ nào đó bởi sự thiếu hụt chip, từ sản phẩm thép, sản xuất bê tông đến sản xuất điều hòa không khí và thậm chí cả sản xuất xà phòng.
Sự hoảng loạn về sự cạn kiệt chip khiến mọi công ty đặt hàng quá nhiều, như thiếu giấy vệ sinh, nhưng trên quy mô rất lớn. Người sáng lập Tesla Elon Musk cho biết trên Twitter vào ngày 2 tháng 6.
Tuy nhiên, dựa trên quan điểm tổng thể của nhiều chuyên gia trong ngành sản xuất chip, khoảng cách lớn giữa cung và cầu đối với năng lực sản xuất chip của Trung Quốc sẽ tiếp tục trong hai năm trở lên.
"Vòng thiếu chip này là hiệu ứng bươm bướm của lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Huawei. Huawei đã trở thành con bướm vỗ cánh và gây ra cơn bão." Một chuyên gia từ Yitong Network nói với phóng viên Caijing rằng phán quyết của anh ta. Yitong đã tham gia vào các dịch vụ chuỗi cung ứng trong một thời gian dài, đối phó với thượng nguồn và hạ nguồn, và quen thuộc với những thay đổi tinh tế trong mọi liên kết của chuỗi công nghiệp bán dẫn.
Ông phân tích rằng khi Huawei bị Hoa Kỳ trừng phạt, để đảm bảo tính liên tục trong kinh doanh, chu kỳ tồn kho đã được kéo dài từ một tháng truyền thống sang một đơn vị hàng năm, dẫn đến sự gia tăng đáng kể nhu cầu của Huawei đối với thị trường. Huawei có khối lượng khổng lồ và gần như có nhu cầu về tất cả các loại chip.
Sau Huawei, các nhà sản xuất khác đã theo dõi sự hoảng loạn, tích trữ và tự bảo vệ mình. Kết hợp với sự gia tăng nhu cầu tự nhiên, điều này dẫn đến tình trạng các giải pháp vẫn đang được tìm kiếm sau đầu năm.
Các phóng viên caijing gần đây đã tiến hành các cuộc điều tra và phỏng vấn chuyên sâu với một số công ty và nhà máy về phía sản xuất chip và nhu cầu của Trung Quốc. Kết quả khảo sát cho thấy, hiện tại, tình trạng thiếu chip và thời gian giao hàng kéo dài vẫn chưa được giảm bớt đáng kể. Một dấu hiệu tích cực là năng lực sản xuất của một số vườn chip đã được nới lỏng dấu hiệu. Ví dụ, một nhà máy quốc tế lớn đã lên kế hoạch tiếp tục nhận đơn đặt hàng trong quý IV.
Đây là kết quả của sự tự điều chỉnh tích cực của chuỗi cung ứng chip, nhưng khả năng điều tiết như vậy bị hạn chế bởi nhiều yếu tố khác nhau, và hiệu quả của nó cũng sẽ phải đối mặt với trần nhà. Để đảo ngược đáng kể vòng thiếu hụt cốt lõi toàn cầu này, tất cả các bên cần nỗ lực nhiều hơn bên cạnh việc tự điều chỉnh chuỗi cung ứng.
Do thiếu hụt, MCU, ban đầu dựa trên chiến tranh giá cả, hiện đang tăng giá điên cuồng. Một số giá MCU thậm chí đã tăng gấp 10 lần và vẫn hết hàng. Tình trạng này đặc biệt nổi bật trong lĩnh vực thiết bị gia dụng.
Ngoài ra còn có một hiện tượng đã dẫn đến sự lây lan liên tục của tình trạng thiếu hụt ngày nay. Bởi vì một sản phẩm bao gồm một số bộ phận của chip, chẳng hạn như một sản phẩm thiết bị gia dụng, các chip được sử dụng bao gồm MCU, chip quản lý năng lượng, mô-đun năng lượng thông minh, chip truyền thông, cảm biến nhiệt độ và độ ẩm, v.v. Đôi khi không thiếu MCU hoặc chip quản lý năng lượng và sản phẩm cũng không thể được sản xuất.
02 Nhu cầu thực sự hoặc nhu cầu sai
"Có thực sự có rất nhiều nhu cầu thực sự?" Vương Lý thắc mắc.
Ông nói rằng một số khách hàng ban đầu đặt một số hàng tồn kho trong nhà máy, nhưng họ đã được thông quan nhanh chóng gần đây, và họ vẫn đang đuổi theo hàng hóa.
"Hàng hóa đi đâu? Có thực sự có quá nhiều nhu cầu không?"
Lý do là gấp đôi. Một mặt, nhu cầu ngày càng tăng; mặt khác, việc tích trữ hàng hóa nhân tạo đã làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hàng hóa. Việc tích trữ hàng hóa đã gây ra một lượng lớn nhu cầu sai, điều này cũng đã trở thành một trong những lý do chính cho việc tăng giá.
Đánh giá của nhiều người trong ngành là nếu không có dịch bệnh đột ngột và tình hình chính trị quốc tế khó lường, nhu cầu nâng cấp công nghiệp sẽ không làm cho tình trạng thiếu hụt cốt lõi trở nên nghiêm trọng như vậy.
Sự tăng trưởng hàng năm của ngành công nghiệp chip là trong vòng 15% và giá trị tăng trưởng này về cơ bản nằm trong phạm vi bình thường của chuỗi ngành. Theo dữ liệu của IBS, một cơ quan phân tích và tư vấn bên thứ ba, mức tăng trưởng hàng năm của quy mô ngành mạch tích hợp toàn cầu từ năm 2018 đến 2030 về cơ bản là trong vòng 10%. Hiện tại, năng lực sản xuất của các vườn ở Trung Quốc đại lục đang mở rộng, nhưng các chuyên gia nói trên của Yitong Network tin rằng điều này là không đủ cho tốc độ tăng trưởng nhu cầu. Ông nói rằng đơn đặt hàng cho một số vườn mà ông tiếp xúc gấp bốn lần năng lực sản xuất.
Dự trữ là lý do chính cho sự thiếu hụt chip. Việc tích trữ chung và tích trữ nhiều lần đã làm trầm trọng thêm tình hình.
Lấy điện tử tiêu dùng làm ví dụ. Chu kỳ tồn kho bình thường là một tháng, nhưng lần này nhiều công ty dự trữ hàng năm. Ai đó đã tính toán một tài khoản cho một phóng viên từ Caijing. Theo thống kê của Counterpoint, một tổ chức nghiên cứu dữ liệu của bên thứ ba, điện thoại di động Huawei chiếm 16% các lô hàng điện thoại di động toàn cầu trong năm 2019. Nếu Huawei mở rộng hàng tồn kho của mình lên 10 lần, nguồn cung của các nhà sản xuất điện thoại di động toàn cầu sẽ giảm. Không thể theo kịp.
Ngoài hành vi tích trữ của công ty để bảo vệ nhu cầu của chính mình, việc thả giống các đại lý cũng là một biến số không thể đoán trước. Các nhà máy lớn như Infineon và ST bán thông qua các đại lý ở Trung Quốc. Do đó, người quản lý dự án của đại lý có thể biết kế hoạch nhu cầu và kế hoạch năng lực cho năm tới. Nếu họ thấy rằng nhu cầu lớn hơn kế hoạch công suất, họ sẽ dự trữ và giải phóng hàng hóa theo đúng tiến độ. Giá cả đã thay đổi trong quá trình này.
Khách hàng của Song Junwei đã đặt hàng cho toàn bộ bảng mạch và họ phải báo giá trong cùng một ngày, bởi vì báo giá sẽ không hợp lệ cho đến ngày mai. Một con chip hai đô la có thể trở thành 4 đô la vào ngày hôm sau, hoặc thậm chí 10 đô la. Điều này rất tồi tệ, và nó làm tổn thương khách hàng rất nhiều.
Ông nói, những gì họ có thể làm bây giờ là mở kênh chip chính cho khách hàng, đàm phán giá với khách hàng và đảm bảo rằng giá có thể bị khóa trong năm tới.
03 Khả năng tự điều chỉnh chuỗi cung ứng hạn chế
"Ba điều quan trọng nhất của tôi: năng lực, năng lực và năng lực".
Zhang Xin, tổng giám đốc của SMIC North, cho biết tại Triển lãm Bán dẫn Quốc tế Thượng Hải gần đây.
Tình trạng thiếu hụt hàng hóa quy mô lớn đặt ra thách thức cho toàn bộ chuỗi cung ứng. Phản ứng bản năng của chuỗi cung ứng là nó không thể ngồi yên và cần mở rộng sản xuất.
Trung Quốc đại lục đã trở thành cốt lõi của năng lực sản xuất và nhu cầu này. Quy trình sản xuất chip của MCU dựa trên tấm wafer 8 inch. Ngoài các nhu cầu khác, sự thiếu hụt chip lần này chủ yếu tập trung ở các tấm wafer 8 inch.
Không có nhiều 1 vườn cho tấm wafer 8 inch ở nước ngoài, và hầu hết trong số họ là các nhà sản xuất IDM, chẳng hạn như Infineon, TI, STMicroelectronics, v.v. Tại Đài Loan, mặc dù các đài chip lớn như TSMC (NYSE: TSM) và ASE cũng sẽ làm một số đúc cho tấm wafer 8 inch, các đơn đặt hàng không quá linh hoạt, chủ yếu cho một vài khách hàng lớn cố định. Ngoài ra, các quy trình sản xuất tiên tiến chiếm khoảng một nửa năng lực sản xuất của TSMC và rất khó để có năng lực sản xuất dư thừa. Có thể thấy từ tỷ lệ doanh thu của từng quy trình của TSMC trong quý I năm 2021 là các quy trình trưởng thành trên 28 nanomet (bao gồm 28 nanomet) chiếm 37% doanh thu của TSMC.
Công ty thiết kế phải đối mặt với các cơ hội lặp đi lặp lại và các kịch bản ứng dụng. Một số công ty thiết kế Trung Quốc sẽ chọn phát triển cùng với các hãng sản xuất chip của Trung Quốc, cùng nhau thiết lập dây chuyền sản xuất và công bố sản phẩm.
Ngoài ra, do các yếu tố không ổn định của môi trường chính trị quốc tế và tác động của dịch bệnh, tỷ lệ hoạt động của các vườn ở nước ngoài không cao và một số đơn đặt hàng ở nước ngoài được chuyển sang Trung Quốc đại lục.
Chỉ là các sản phẩm nước ngoài có yêu cầu cao hơn về việc sử dụng và chất lượng sản phẩm, và chỉ có một vài found chip ở Trung Quốc đại lục mới có thể thực hiện chúng. Do đó, khi các nhà sản xuất hạng nhất chấp nhận đơn đặt hàng ở nước ngoài và năng lực sản xuất của họ được tải đầy đủ, một số đơn đặt hàng cho các sản phẩm cấp thấp và trung cấp cũng sẽ được bàn giao cho các nồi phát hiện chip quy mô nhỏ.
Ngoài sản xuất, còn có cơ hội trong thiết bị và vật liệu.
Khi dây chuyền sản xuất được thành lập, thượng nguồn và hạ nguồn của chuỗi công nghiệp sẽ dần được thiết lập. "Khi dây chuyền sản xuất di chuyển, nhà sản xuất thiết bị sẽ làm theo nó." Chủ tịch Shengmei Semiconductor Wang Hui từng phát biểu tại Triển lãm Bán dẫn Quốc tế Thượng Hải năm nay.
Trước đây, hầu hết các nhà sản xuất linh kiện bán dẫn đều ở Hoa Kỳ. Sau đó, sau khi phát triển chất bán dẫn Nhật Bản, một nhóm các nhà sản xuất thiết bị đã được thúc đẩy. Ông tin rằng nếu ngành công nghiệp bán dẫn của Trung Quốc đi xuống, các nhà sản xuất thiết bị sẽ dần hình thành một ngành công nghiệp và bắt đầu kinh doanh chậm.
Nhìn khắp thế giới, nhà máy 8 inch hầu như không có thiết bị mới và giá của thiết bị cũ đã tăng gấp đôi. Nếu giá của các sản phẩm wafer 8 inch không thể tăng lên vì lợi ích của cả thiết bị và nhà sản xuất linh kiện, khả năng các đại gia thiết bị bán dẫn quốc tế tái tạo thiết bị từ fabs 8 inch là rất thấp. Những thiết bị này thường không đòi hỏi công nghệ quá tiên tiến, để lại cơ hội cho các nhà máy thiết bị và vật liệu ở Trung Quốc đại lục.
Thiết bị trong nước thực sự đã tăng tỷ lệ trúng thầu trong hai năm qua. Tính đến tháng 3 năm 2020, trong số 58 thiết bị quy trình do Huali Integration Giai đoạn II phát hành, 13 thiết bị được sản xuất trong nước, với tỷ lệ nội địa hóa là 22%. Trong số 376 thiết bị xử lý do Yangtze River Storage phát hành, 38 thiết bị được sản xuất trong nước, với tỷ lệ nội địa hóa là 10%.
Người đứng đầu nghiên cứu và phát triển của một nhà sản xuất linh kiện trong nước nói với phóng viên của Caijing rằng họ là những người đầu tiên cung cấp thiết bị MOCVD của China Micro Semiconductor. MOCVD là một thiết bị quan trọng trong sản xuất LED, và số tiền mua thường chiếm hơn một nửa tổng đầu tư vào dây chuyền sản xuất LED. Ngày nay, họ không chỉ tham gia vào chuỗi cung ứng của Sanan Optoelectronics, mà còn cung cấp một nhà sản xuất MOCVD hàng đầu tại Đức.
Trong khi mở rộng sản xuất, rủi ro vẫn tồn tại.
Nhiều người trong ngành nói rằng Trung Quốc đại lục thường dễ bị "tràn ngập" khi phát triển ngành công nghiệp bán dẫn. Zhang Rujing, người sáng lập SMIC và chủ tịch của Thanh Đảo Xinen, cho biết trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với một phóng viên từ Caijing gần đây rằng điều rất quan trọng là phải đạt được sự cân bằng giữa quản lý rủi ro và đáp ứng nhu cầu về năng lực sản xuất.
Ông đã thảo luận với một số chuyên gia trong ngành về cách tối ưu hóa hệ thống quản lý và kiểm soát, và đề xuất trách nhiệm phân cấp và quản lý và kiểm soát rủi ro. Ví dụ, nếu số tiền đầu tư nhỏ hơn 1 tỷ nhân dân tệ, nó sẽ được nộp theo phương pháp hiện có; nếu số tiền đầu tư của Chính phủ nhỏ hơn một khoản nhất định thì được Ủy ban Cải cách và Phát triển tỉnh, thành phố có liên quan hướng dẫn. Số tiền lớn hơn được kiểm soát bởi Ủy ban Cải cách và Phát triển cấp cao hơn. Đối với các doanh nghiệp tư nhân hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (ví dụ, đầu tư vốn tư nhân vượt quá 80% và tổng vốn đầu tư dưới 9,9 tỷ nhân dân tệ), bởi vì chính phủ giả định ít rủi ro hơn, cửa sổ hướng dẫn có thể được nới lỏng một cách thích hợp.
Quan điểm của Zhang Rujing là điều này có thể đạt được tối ưu hóa kiểm soát rủi ro, trách nhiệm phân cấp, tận dụng những lợi thế và thế mạnh tương ứng của các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân, hỗ trợ xây dựng các nhà máy bán dẫn chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của mạch tích hợp và thị trường bán dẫn, và tự lực và tự chủ. Vấn đề mất cân bằng năng lực như vậy cũng có thể được giải quyết.