Dịch bệnh vương miện mới đã càn quét thế giới. Trong hơn hai năm, nó không chỉ không trở lại, mà còn nhiều lần ảnh hưởng đến ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu. Trong những ngày đầu của dịch bệnh, thị trường ở nhiều quốc gia khác nhau đã bi quan về những kỳ vọng trong tương lai, và tình hình kinh tế không đạt yêu cầu, nhưng các công ty kinh tế mới được đại diện bởi chất bán dẫn và năng lượng mới đã trở thành lực lượng chính của tăng trưởng giá trị thị trường dưới dịch bệnh.
Ví dụ, giá trị thị trường của Apple vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 đã tăng 1,609 tỷ đô la so với giá trị thị trường vào ngày 1 tháng 1 năm 2020, tăng 123%; so với cùng kỳ, giá trị thị trường của Microsoft cũng tăng hơn 1.000 tỷ USD, đạt 1.322 tỷ USD. Tốc độ tăng trưởng là 110%.
Có những người tự hào, và có những người thất vọng. Intel, cựu lãnh đạo bán dẫn, đã mất 51 tỷ USD giá trị thị trường trong hai năm và cũng lọt vào top 10 trong danh sách mất giá trị thị trường toàn cầu. Khi các đối thủ cạnh tranh khác đang thịnh vượng, Intel dường như đặc biệt cô đơn trong danh sách này.
Có những danh sách đỏ và đen, vì vậy dưới dịch bệnh hoành hành, sự phát triển của ngành công nghiệp bán dẫn như thế nào? Ai ngã và ai trỗi dậy? Tăng hay giảm nào?
Những thăng trầm của thị trường bán dẫn dưới dịch bệnh
Nhà máy bán dẫn lớn đang có những tiến bộ lớn
Trong hai năm kể từ khi dịch bệnh vương miện mới bùng phát, có bốn công ty bán dẫn nằm trong top 15 tăng trưởng vốn hóa thị trường toàn cầu, đó là Nvidia, TSMC, ASML và Broadcom. Ngay cả trong số năm công ty hàng đầu có tăng trưởng vốn hóa thị trường trước Nvidia, mỗi công ty đều có hoạt động kinh doanh chip riêng. Trong số đó, mảng kinh doanh chip của Apple có thể được xếp hạng trong số 15 công ty bán dẫn hàng đầu thế giới.
Trong số 100 công ty hàng đầu có tăng trưởng vốn hóa thị trường, có tổng cộng 12 công ty bán dẫn nằm trong danh sách. Ngành công nghiệp thiết bị bán dẫn hoạt động đặc biệt tốt, với ASML, Applied Materials và Lam Research, ba nhà sản xuất thiết bị hàng đầu đều lọt vào danh sách. Trong số ba công ty thiết bị lớn, ASML, đang nắm giữ cổ họng của công nghệ tiên tiến, có lợi thế là cung cấp độc quyền máy in thạch bản EUV.
Trong hai năm qua, năng lực sản xuất chip toàn cầu đã được mở rộng đáng kể. Các công ty hàng đầu như TSMC và Samsung đã không tiết kiệm chi phí trong việc đầu tư công nghệ tiên tiến. Kế hoạch đầu tư ba năm của hai công ty này vào chất bán dẫn đã tăng vọt lên mức hàng trăm tỷ đô la. Dưới tác động lặp đi lặp lại của dịch bệnh, mâu thuẫn của tình trạng thiếu chip là nổi bật. TSMC đã chi 2,887 tỷ USD vào năm ngoái để mở rộng năng lực sản xuất 28nm của nhà máy Nam Kinh, từ 40.000 chiếc mỗi tháng lên 100.000 chiếc; nó cũng đã chi 12 tỷ USD để xây dựng một wafer fab quy trình 5nm ở Arizona, Hoa Kỳ; Họ cũng hợp tác với Sony. Các công ty giải pháp bán dẫn đã xây dựng nhà máy tại Nhật Bản và nhu cầu thị trường khổng lồ đã khiến TSMC tăng thay vì giảm trong thời gian dịch bệnh.
Việc mở rộng sản xuất trong nước của TSMC cũng phản ánh sự phát triển nhanh chóng của chất bán dẫn của đất nước tôi trong thời gian dịch bệnh. Năm 2021, ngành công nghiệp mạch tích hợp của Trung Quốc sẽ lần đầu tiên vượt quá một nghìn tỷ nhân dân tệ. Theo thống kê từ Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn Trung Quốc, doanh số của ngành công nghiệp mạch tích hợp của Trung Quốc vào năm 2021 sẽ là 1.045,83 tỷ nhân dân tệ, tăng 18,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số đó, doanh thu của ngành thiết kế là 451,9 tỷ nhân dân tệ, tăng 19,6% so với cùng kỳ năm ngoái; doanh thu của ngành sản xuất là 317,63 tỷ nhân dân tệ, tăng 24,1% so với cùng kỳ năm ngoái; doanh thu của ngành công nghiệp bao bì và thử nghiệm là 276,3 tỷ nhân dân tệ, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm ngoái.
Năm 2021 (tính đến ngày 1 tháng 12), số lượng các công ty thiết kế chip trong nước đã tăng 592 từ 2.218 năm ngoái lên 2.810, tăng 26,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Năm 2021, doanh thu toàn ngành công nghiệp trong nước dự kiến là 458,69 tỷ nhân dân tệ, tăng 20,1% so với 381,94 tỷ nhân dân tệ vào năm 2020.
Tác động của dịch bệnh không thể đánh giá thấp
Bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh vương miện mới, nhiều nhà sản xuất chất bán dẫn hiện phải đối mặt với những thách thức kép là thiếu hụt chuỗi cung ứng chặt chẽ và phong tỏa thành phố.
Malaysia được biết đến như một "thị trấn bán dẫn", một trong bảy nhà xuất khẩu sản phẩm bán dẫn hàng đầu thế giới và là một trong những trung tâm lớn về đóng gói và thử nghiệm chất bán dẫn toàn cầu. Sau khi Malaysia đóng cửa đất nước vào tháng 3/2020, không chỉ một số công ty bán dẫn rơi vào tình trạng ngừng hoạt động và đình chỉ sản xuất, mà việc xuất khẩu các lô hàng sản phẩm cũng bị cản trở. Malaysia sẽ không ổn định dưới 10.000 trường hợp hàng ngày cho đến ngày 3 tháng 10 năm 2021, và các trường tiểu học và trung học trên toàn quốc sẽ tiếp tục các lớp học vào tháng 1 năm 2022. Ngoài ra, ngành công nghiệp bán dẫn đã cực kỳ mong manh, và việc Malaysia đóng cửa đất nước đã gây ra một đợt tăng giá và thiếu hụt mới trong ngành.
Trong quá trình đóng gói và thử nghiệm chất bán dẫn toàn cầu, Malaysia luôn có một vị trí độc đáo. Hơn 50 công ty bán dẫn đã thành lập các nhà máy ở Malaysia, và trong các hoạt động "đóng cửa" trước đây của Malaysia, nhiều nhà sản xuất bao bì và thử nghiệm / IDM bán dẫn trên đã bị ảnh hưởng rất nhiều và nhiều nhà máy đã bị đóng cửa.
Ấn Độ là cơ sở sản xuất điện thoại di động lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc và đóng một vai trò quan trọng trong chuỗi công nghiệp bán dẫn toàn cầu. Theo Hiệp hội Điện tử và Bán dẫn Ấn Độ (IESA), thị trường linh kiện bán dẫn ở Ấn Độ dự kiến sẽ trị giá 32,35 tỷ USD vào năm 2025, tăng trưởng với tốc độ CAGR là 10,1% từ năm 2018 đến năm 2025.
Vào tháng 5 năm 2020, do sự lây lan liên tục của dịch bệnh ở Ấn Độ, các nhà máy của Foxconn ở Ấn Độ đã bị nhiễm trùng quy mô lớn. Ấn Độ đã phải phong tỏa đất nước, cấm vận chuyển hàng hóa không thiết yếu như các sản phẩm điện tử, và một số nhà bán lẻ ngoại tuyến cũng buộc phải đóng cửa các cửa hàng của họ. Ấn Độ đã "đóng cửa thành phố" nhiều lần, và nhiều nhà sản xuất điện thoại di động hoặc điện tử đã từng nhấn "nút tạm dừng".
Việt Nam là nước hưởng lợi lớn nhất từ việc di dời sản xuất điện tử khỏi Trung Quốc. Từ năm 2016 đến 2018, xuất khẩu điện tử của Việt Nam đã tăng trưởng với tốc độ CAGR là 23% lên 86,6 tỷ USD. Các nhà sản xuất chất bán dẫn như Hon Hai, Luxshare, Sunny Optical, AAC và Goertek đã thiết lập cơ sở sản xuất tại Việt Nam. Đất nước này cũng là một trong những cơ sở sản xuất quan trọng cho các thương hiệu điện thoại di động lớn như Samsung.
Đầu năm 2021, Việt Nam hứng chịu làn sóng thứ ba của dịch bệnh, sản xuất và hoạt động của các doanh nghiệp bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
AMAT và Lam Research, một nhà sản xuất thiết bị sản xuất chất bán dẫn lớn của Mỹ, đã liên tiếp rút lại dự báo doanh số ban đầu của họ do tác động của bệnh viêm phổi vương miện mới. Trụ sở của Lam Research tuân thủ lệnh cấm ra ngoài của chính phủ California. Trong tương lai, sẽ có những tình huống như AMAT và Lam Research ngừng sản xuất, gây khó khăn cho việc tìm nguồn cung cấp các bộ phận và nguyên liệu thô, và thậm chí một số công ty có thể không thể đáp ứng ngày giao hàng của khách hàng.
Cạnh tranh thị trường đang nóng, và có nhiều biện pháp để thúc đẩy phát triển
Do sự gia tăng nhu cầu về máy tính xách tay, PC và điện thoại di động do dịch bệnh, nhu cầu về chất bán dẫn tiếp tục tăng và chất bán dẫn đã trở thành một nguồn tài nguyên chiến lược quan trọng. Các quốc gia đã công bố "Đạo luật Chip", và Hoa Kỳ thậm chí đã cố gắng sử dụng các liên minh để bù đắp tác động tiêu cực của dịch bệnh trong khi nhanh chóng phát triển chất bán dẫn.
Là một thị trường quan trọng đối với chất bán dẫn, Trung Quốc đã đạt được những kết quả ấn tượng trong việc chống dịch. Sản xuất của các nhà máy Trung Quốc đã tương đối ổn định dưới các dịch bệnh lặp đi lặp lại. Vào ngày 28 tháng 3, Hàn Quốc đã báo cáo rằng chính phủ Hoa Kỳ đã đề xuất thành lập một liên minh "Chip 4" với Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan, và ý định đằng sau nó là sử dụng tổ chức này để loại trừ Trung Quốc đại lục khỏi chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu. .
Nhưng "loại trừ những người bất đồng chính kiến" không đơn giản như vậy. Samsung của Hàn Quốc có cơ sở sản xuất chip nhớ ở nước ngoài duy nhất ở Tây An, Trung Quốc, chủ yếu sản xuất chip nhớ flash. Công suất sản xuất hàng tháng của các tấm wafer 12 inch đạt 265.000, chiếm 42% tổng sản lượng bộ nhớ flash của Samsung và 10% sản lượng thị trường bộ nhớ flash toàn cầu. Tình trạng nhà máy của Trung Quốc có thể nhìn thấy. Khi Hàn Quốc gia nhập Chip 4. Liệu họ có đủ khả năng chấp nhận rủi ro tách khỏi chuỗi sản xuất chất bán dẫn của Trung Quốc? Và phát triển chất bán dẫn không phụ thuộc vào phong tỏa, mà phụ thuộc vào một hệ sinh thái tốt, vì vậy truyền thông Hàn Quốc tiêu cực về việc liệu liên minh này có được thành lập hay không.
Để thúc đẩy sự phát triển của chất bán dẫn, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật chip trị giá 250 tỷ USD vào năm ngoái, cho phép 52 tỷ USD để đẩy nhanh sản xuất và nghiên cứu chất bán dẫn của Mỹ, trong nỗ lực "cạnh tranh tốt hơn với Trung Quốc" trên quy mô toàn cầu. Năm nay, Hạ viện Hoa Kỳ cũng đã thông qua dự luật cách đây không lâu, và dự kiến sẽ tăng ngân sách lên 350 tỷ đô la Mỹ, củng cố Hoa Kỳ trong nhiều lĩnh vực như sản xuất, nghiên cứu và phát triển, và khuyến khích khu vực tư nhân Hoa Kỳ đầu tư vào sản xuất chất bán dẫn.
Ngoài Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu cũng đã ban hành một dự luật chip vào đầu tháng 2. Khi đại dịch và tình trạng thiếu chất bán dẫn toàn cầu đã buộc phải đóng cửa các nhà máy trong tất cả mọi thứ từ ô tô đến thiết bị chăm sóc sức khỏe, Ủy ban châu Âu đã đề xuất một loạt các biện pháp toàn diện để đảm bảo an ninh của EU về nguồn cung, khả năng phục hồi và dẫn đầu công nghệ trong các công nghệ và ứng dụng bán dẫn. Margrethe Vestager, Phó Chủ tịch điều hành châu Âu, cho biết: "Chip rất cần thiết cho chuyển đổi xanh và kỹ thuật số và cho khả năng cạnh tranh của ngành công nghiệp châu Âu. Chúng ta không nên phụ thuộc vào một quốc gia hay một công ty để đảm bảo an ninh nguồn cung. Chúng ta phải làm việc cùng nhau. Điều này cũng sẽ cho phép các đối tác quốc tế của chúng tôi được hưởng lợi. Chúng tôi sẽ làm việc với họ để tránh các vấn đề về nguồn cung trong tương lai".
Đại dịch COVID-19 đã phơi bày những điểm yếu của hệ sinh thái bán dẫn thế giới và chúng ta đang phải đối mặt với tình trạng thiếu chip nghiêm trọng. Chính phủ Hàn Quốc đã công bố "Chiến lược K-Semiconductor", Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản tuyên bố thành lập "Chiến lược công nghiệp kỹ thuật số bán dẫn" với khoản đầu tư trước là 42,7 tỷ nhân dân tệ, và đất nước tôi đã viết văn bản thúc đẩy phát triển chất bán dẫn vào hai phiên họp và báo cáo công việc của chính phủ.
Sự phát triển ổn định của chất bán dẫn Trung Quốc dưới dịch bệnh
Thượng Hải, Thâm Quyến của Trung Quốc, v.v. cũng đã bị ảnh hưởng dưới vỏ bọc của dịch bệnh sẽ không quay trở lại. Là một thành phố có tác động toàn cầu đến sự phát triển của ngành công nghiệp mạch tích hợp, dịch bệnh chắc chắn sẽ có tác động đến nền kinh tế của nó. Tuy nhiên, theo chiến lược 0 vương miện mới "năng động" của Trung Quốc, mô hình được Thượng Hải áp dụng cũng phản ánh việc giảm thiểu tác động của dịch bệnh đối với nền kinh tế. thử nghiệm và thăm dò. Và với tác động tiềm năng của Thượng Hải đối với sản xuất, hầu hết các fabs sẽ không đóng cửa dễ dàng.
Các công ty bán dẫn Thượng Hải thực hiện "hai điểm và một dây chuyền" quản lý khép kín phòng chống dịch và sản xuất. Vào ngày 5 tháng 4, Thượng Hải đề xuất rằng trong thời gian phong tỏa, đối với các doanh nghiệp thực hiện sản xuất khép kín, nhân viên nên sống, làm việc và giao thông trong công viên (khu vực nhà máy), và thực hiện quản lý khép kín "hai điểm và một tuyến". Theo tiền đề của các biện pháp, sản xuất và hoạt động có thể được thực hiện. Hiện tại, nhiều công ty mạch tích hợp ở Thượng Hải đang duy trì quản lý khép kín theo các yêu cầu phòng chống dịch để đảm bảo rằng sản xuất không bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.
Vào ngày 13 tháng 3 năm 2022, Trụ sở phòng chống và kiểm soát dịch bệnh viêm phổi do virus corona mới Thâm Quyến đã ban hành các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh mới nhất, sẽ được thực hiện từ ngày 14 đến ngày 20. Thâm Quyến đã bị buộc phải nhấn nút tạm dừng lần này, và sản xuất điện tử liên quan đến Thâm Quyến cũng bị đình chỉ. Như chúng ta đã biết, Thâm Quyến, với tư cách là trung tâm công nghệ của Trung Quốc, là nơi có một số lượng lớn các công ty nổi tiếng bao gồm Huawei, ZTE và DJI.
Nhưng mọi thứ không trở nên tồi tệ hơn. Kể từ ngày 21 tháng 3, tất cả các quận trong thành phố đã trở lại hoạt động bình thường một cách có trật tự. Thâm Quyến đã đạt được sự kiểm soát dịch bệnh trong một tuần, cho thấy tốc độ phản ứng của chính phủ Trung Quốc đối với dịch bệnh, điều này một lần nữa cho thấy sự ổn định của thị trường Trung Quốc khác với các quốc gia khác.
Năm 2021, ngành công nghiệp chip toàn cầu sẽ gặp phải tình trạng thiếu năng lực sản xuất và sự gia tăng nguồn cung và tăng giá. Các chip thượng nguồn đã hết hàng, và các thương nhân thiết bị đầu cuối hạ lưu rất khốn khổ. Sau khi nới lỏng vào cuối năm nay, một làn sóng dịch bệnh mới sẽ bắt đầu sau Lễ hội mùa xuân năm 2022. Vào tháng 2, thời gian giao chip toàn cầu (đề cập đến thời gian dẫn từ đặt hàng đến giao hàng) tăng lên hàng tháng. Phải mất 3 ngày để đạt được 26,2 tuần và người mua phải chờ trung bình hơn nửa năm.
Sự phát triển của chất bán dẫn là sinh thái. Không có quốc gia nào trên thế giới có thể làm chủ tất cả các liên kết trong ngành công nghiệp bán dẫn. Mỗi quốc gia là một mắt xích trong chuỗi công nghiệp toàn cầu. Bất kỳ vấn đề nào trong bất kỳ liên kết nào cũng sẽ có tác động đến chuỗi cung ứng toàn cầu. Sự bùng phát lặp đi lặp lại của dịch bệnh đã đẩy nhanh sự phát triển của chất bán dẫn và làm trầm trọng thêm những mâu thuẫn trên thị trường. Hy vọng rằng dịch bệnh sẽ sớm kết thúc, thị trường bán dẫn sẽ cưỡi sóng gió, và "lõi cốt lõi" sẽ thịnh vượng.