Năm 2021, dưới sự biến động của tình trạng thiếu hụt cốt lõi nghiêm trọng, các lệnh trừng phạt của Mỹ, Metaverse và các sự kiện khác, ngành công nghiệp chip có thể được mô tả là đầy nguy hiểm trên đường đi, nhưng đó là một năm của sức sống và hy vọng ẩn giấu. Tại đây, COSCO Asia Electronics đã tính 10 từ khóa hàng đầu của ngành công nghiệp chip vào năm 2021. Hãy lấy một cỗ máy thời gian và đi bộ qua năm 2021 một lần nữa!
thiếu lõi
Vấn đề mà ngành công nghiệp bán dẫn không thể phá vỡ vào năm 2021 - thiếu lõi.
Theo một báo cáo nghiên cứu do Goldman Sachs công bố, hơn 169 ngành công nghiệp trên toàn thế giới đã bị ảnh hưởng lớn bởi tình trạng thiếu chip, bao gồm tất cả mọi thứ từ sản phẩm thép và sản xuất bê tông đến sản xuất điều hòa không khí, sản xuất bia và thậm chí cả sản xuất xà phòng. Ảnh hưởng. Nghiên cứu của Goldman Sachs cho thấy các ngành công nghiệp chi hơn 1% GDP của ngành cho chip sẽ bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu chip.
Trong số đó, chi tiêu của ngành công nghiệp ô tô cho chip chiếm 4,7% GDP của ngành, điều này cho thấy sự lo lắng của chip ô tô. Để kết thúc này, nhiều nhà sản xuất trong ngành công nghiệp ô tô đã giảm bớt áp lực thiếu hụt cốt lõi bằng cách giảm sản xuất. Theo DPA, dữ liệu khảo sát do Viện nghiên cứu ô tô Đức (CAR) công bố ngày 21/12 cho thấy sản lượng xe du lịch ở Đức dự kiến sẽ là 2,85 triệu vào năm 2021, chỉ bằng 50% sản lượng vào năm 2017, cũng trong năm 1974. Sản lượng hàng năm thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng dầu mỏ. Các chuyên gia trong ngành đã cảnh báo rằng Đức, một quốc gia sản xuất ô tô lớn, bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi tình trạng thiếu chất bán dẫn so với các nước sản xuất ô tô khác.
tăng giá
Thư tăng giá sẽ được ban hành từ năm 2020 đến năm 2021 và không có nhiều nhà sản xuất sẽ tăng giá vào đầu năm 2022. Có thể nói, người đàn ông điện tử đã rất đau lòng khi đối mặt với lá thư tăng giá đang bay khắp bầu trời.
Một số nhà sản xuất tăng giá từ mỗi năm một lần lên vài lần một năm và phát hành các chữ cái tăng giá lần lượt. Trong số đó, tháng 8 có thể nói là thời điểm phổ biến nhất để phát hành thư tăng giá, từ TSMC dẫn đầu sự gia tăng, điều chỉnh giá đúc, đến thông báo của Maxim về việc tăng 6% trong tất cả các sản phẩm, và Holtek, STMicroelectronics, Shin-Etsu Chemical, Ziguang Exhibition Rui, v.v. Theo tính toán sơ bộ, chỉ riêng trong tháng 8, 9 nhà sản xuất chip đã công bố tăng giá, rất sôi động.
Việc tăng giá luôn xoay quanh ngành công nghiệp chip vào năm 2021, và việc tăng giá cuối cùng sẽ trả cho các thương nhân và người tiêu dùng thiết bị đầu cuối. Theo thông tin được tổng hợp bởi các tổ chức công nghiệp, 21 công ty ô tô quốc tế lớn gần đây đã công bố kết quả kinh doanh quý II, tiếp tục hoạt động tốt trong quý đầu tiên, với mức tăng trưởng doanh thu hai con số so với cùng kỳ năm ngoái và cải thiện đáng kể lợi nhuận ròng. BMW, Daimler và Volkswagen đạt lợi nhuận 30,3 tỷ euro, trong khi lợi nhuận ròng của Toyota và Tesla đạt mức cao kỷ lục.
Ngày giao hàng
Cái gì? Có hàng tồn kho, nhanh lên! Có lẽ, đây là cảm xúc của nhiều học viên mua sắm IC. Trong thị trường chip vào năm 2021, có thể nói rằng vị trí là vua, và nếu có một vị trí, nó có quyền nói.
Thời gian dẫn chip dài đến mức nào? Theo báo cáo mới nhất của Susquehanna, thời gian dẫn chip trong tháng 11 dài hơn 4 ngày so với tháng 10, đạt 22,3 tuần, đây là thời gian dẫn dài nhất kể từ khi cơ quan này bắt đầu theo dõi dữ liệu vào năm 2017. Cơ quan này cho biết thời gian phân phối chip quản lý năng lượng và chip vi điều khiển đã đặc biệt kéo dài và áp lực cung cấp trên nhiều chip sẽ tiếp tục vào nửa đầu năm 2022. Hu Shubin, đồng GIÁM đốc điều hành của Asustek, tiết lộ rằng "thời gian giao hàng của một số nhà máy IC là 52 tuần, và thậm chí 78 tuần cho một hoặc hai bộ phận."
Siêu cầu
Metaverse là gì? Giáo sư Chen Gang và Tiến sĩ Dong Haoyu của Đại học Bắc Kinh định nghĩa Metaverse như sau: "Metaverse là một thế giới ảo được liên kết và tạo ra bằng các phương tiện khoa học và công nghệ, một thế giới ảo lập bản đồ và tương tác với thế giới thực, và một không gian sống kỹ thuật số với một hệ thống xã hội mới ".
"Metaverse" là một người chơi gà rán phổ biến vào năm 2021, và được chọn vào "Top Ten Điều khoản Internet năm 2021". Trong các bài hát chính, nếu bạn không mang từ metaverse, bạn sẽ cảm thấy phía sau trong torrent của thời đại. Bây giờ, các công ty đang tiến gần hơn đến Metaverse. Vài ngày trước, China Mobile Migu đã hợp tác với Liên hoan phim Golden Rooster và Hundred Flowers để tạo ra "Liên hoan phim metaverse 5G" đầu tiên trên thế giới bằng cách kết hợp 5G, cloud VR, AR và các công nghệ khác. Hội nghị nhà phát triển Baidu trước đó đã được gọi trong Metaverse.
Theo một báo cáo nghiên cứu của Bloomberg, Metaverse sẽ đạt quy mô thị trường 800 tỷ USD vào năm 2024 và PricewaterhouseCoopers dự đoán rằng quy mô thị trường của Metaverse sẽ đạt 1,5 nghìn tỷ USD vào năm 2030.
xe năng lượng mới
Sự phổ biến của các phương tiện năng lượng mới vào năm 2021 là không thể tách rời khỏi sự vô cảm điên rồ của các công ty xe hơi lớn. Các phương tiện năng lượng mới được hỗ trợ mạnh mẽ bởi các chính sách quốc gia, và các công ty ô tô lớn đã ngừng sản xuất ô tô và bước vào giai đoạn tăng trưởng bùng nổ.
Theo các chuyên gia trong ngành, chip cũng quan trọng không kém đối với các phương tiện năng lượng mới và xe nhiên liệu. Từ quan điểm của một chiếc xe duy nhất, việc sử dụng chip của các phương tiện năng lượng mới nhiều hơn so với các phương tiện nhiên liệu truyền thống. Hiện tại, giá trị chip trung bình cho một chiếc xe là 350 đô la, trong khi một chiếc xe điện thuần túy có thể có giá trị lên tới 770 đô la và một chiếc EV cao cấp có thể vượt quá 1.500 đô la.
Theo số liệu từ Hiệp hội ô tô Trung Quốc, trong 11 tháng đầu năm 2021, doanh số bán xe năng lượng mới ở nước ta đã đạt 2,99 triệu chiếc. Đồng thời, tỷ lệ thâm nhập của thị trường xe năng lượng mới cũng đã tăng từ 9,4% trong nửa đầu năm 2021 lên 12,7%. Trong tháng 11/2021, tỷ lệ thâm nhập bán lẻ của các phương tiện vận tải hành khách năng lượng mới trong nước vượt 20%, đạt 20,8%. Theo số liệu từ Hiệp hội ô tô Trung Quốc, trong 11 tháng đầu năm 2021, doanh số bán xe năng lượng mới ở nước ta đã đạt 2,99 triệu chiếc. Đồng thời, tỷ lệ thâm nhập của thị trường xe năng lượng mới cũng đã tăng từ 9,4% trong nửa đầu năm 2021 lên 12,7%. Trong tháng 11/2021, tỷ lệ thâm nhập bán lẻ của các phương tiện vận tải hành khách năng lượng mới trong nước vượt 20%, đạt 20,8%.
Mở rộng nhà máy
Với hiệu ứng cánh bướm do thiếu lõi, xu hướng các xưởng đúc lớn vào fab để mở rộng sản xuất là không thể tránh khỏi. Theo báo cáo nghiên cứu mới nhất của "IC INSIGHTS", ước tính chi phí vốn bán dẫn toàn cầu sẽ đạt mức kỷ lục 152 tỷ USD vào năm 2021 và khoảng một phần ba sẽ đến từ chi phí vốn của các xưởng đúc wafer, bao gồm 3/5/7 nanomet. Chi tiêu cho các fab và thiết bị mới cho thấy sự phụ thuộc ngày càng tăng vào mô hình kinh doanh đúc.
Từ tuyên bố của TSMC về việc xây dựng một chiếc wafer fab 12 inch với quy trình 5 nanomet ở Arizona, Mỹ, đến việc bắt tay với SONY Semiconductor của Nhật Bản, họ sẽ thành lập một công ty con liên doanh Japan Advanced Semiconductor Manufacturing (JASM) tại Kumamoto, Kyushu, Nhật Bản và bắt đầu xây dựng các tấm wafer 12 inch vào năm 2022. Vòng fab; Samsung tiếp theo, chi 17 tỷ USD để xây dựng một chiếc wafer fab 12 inch ở Tyler, Texas, dựa trên quy trình tiên tiến 5 nanomet. Ngoài ra, có những xưởng đúc lớn như Intel, UMC và PSMC có kế hoạch mở rộng sản xuất.
Có thể thấy, mở rộng wafer đang là một xu hướng nóng trong năm 2021. SEMI ước tính rằng nhiều fab 8 inch và 12 inch mới sẽ được đưa vào sản xuất hàng loạt từ năm 2020 đến năm 2024, số liệu thống kê từ tất cả các thông báo từ các nhà sản xuất chất bán dẫn toàn cầu sẽ kết thúc vào năm 2021. Kể từ tháng 9, từ nay đến năm 2024, 25 fab 8 inch sẽ được đưa vào sản xuất hàng loạt. Do đó, từ năm 2020 đến năm 2024, tổng công suất sản xuất wafer của fab 8 inch toàn cầu dự kiến sẽ tăng 18%.
Thiếu hụt nhân tài
Nhân tài khan hiếm và nguồn cung ít hơn cầu, đó là hiện tượng của thị trường tuyển dụng trong ngành công nghiệp chip hiện nay. Để làm được điều này, nhiều công ty không tốn chi phí để săn trộm người dân.
Ngành công nghiệp chip là một ngành công nghiệp chuyên sâu về công nghệ. Nó không phải là một cái gì đó có thể được thực hiện với tiền. Cần một đội ngũ những người tài năng. Do đó, tài năng đặc biệt quan trọng đối với ngành công nghiệp chip. Vào năm 2021, đường đua bán dẫn sẽ rất nóng và sẽ có nhiều công ty cuối cùng sẽ tạo ra cốt lõi, nhưng tài năng sẽ khó tìm thấy. Theo dữ liệu liên quan, khoảng năm 2021, quy mô nhu cầu nhân tài trong ngành công nghiệp mạch tích hợp của nước tôi là khoảng 722.000 và khoảng cách tài năng là 261.000. Mâu thuẫn giữa cung và cầu tài năng là nổi bật.
Vài ngày trước, sự cố "Giang Lai Liang đi bộ" của SMIC đã gây ra một cuộc thảo luận về các tài năng hàng đầu trong ngành. Mặc dù trận động đất nhân sự này đã tạm thời kết thúc, nhưng nó một lần nữa phơi bày vấn đề thiếu tài năng cao cấp trong ngành công nghiệp mạch tích hợp. Ông Nhậm Chính Phi từng nói: "Mọi thiết bị và vật liệu trong sản xuất chip đều rất tinh vi và rất khó sản xuất, và nó không thể được thực hiện nếu không có các chuyên gia giàu kinh nghiệm".
Lệnh trừng phạt của Mỹ
Các lệnh trừng phạt của Mỹ đã được Huawei chú ý. Vào ngày 15 tháng 5, Bộ Thương mại Hoa Kỳ tuyên bố rằng các công ty nước ngoài sử dụng thiết bị sản xuất chip của Hoa Kỳ sẽ được yêu cầu phải có giấy phép của Hoa Kỳ trước khi cung cấp một số chip nhất định cho các chi nhánh như Huawei hoặc HiSilicon. Yêu cầu này ngăn cản các nhà sản xuất sử dụng eda, chẳng hạn như TSMC, sản xuất chip cho Huawei. Huawei chỉ có thể sản xuất chip thông qua chip ủy thác của bên thứ ba hoặc mua chip không được kiểm soát bởi Hoa Kỳ, chẳng hạn như MediaTek.
Bị ảnh hưởng bởi điều này, doanh thu của Huawei vào năm 2021 dự kiến chỉ là 634 tỷ nhân dân tệ và 891,4 tỷ vào năm 2020, giảm 257,4 tỷ đồng, giảm 28,9%.
Kể từ khi bắt đầu cuộc chiến thương mại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, tính đến ngày 18 tháng 12 năm 2021 và kể từ ngày 22 tháng 3 năm 2018, chính phủ Hoa Kỳ và các bộ phận chức năng của nó đã đưa tổng cộng 611 công ty, tổ chức và cá nhân Trung Quốc vào Danh sách thực thể. )giữa. Nó thường được gọi là danh sách đen thương mại của Cục Công nghiệp và An ninh (BIS) của Bộ Thương mại Hoa Kỳ. Trong số đó, 63 người đã được đưa vào Danh sách thực thể năm 2018, 151 vào năm 2019, 240 vào năm 2020 và 157 vào năm 2021 (tính đến ngày 18 tháng 12). Cục Công nghiệp và An ninh của Bộ Thương mại Hoa Kỳ sử dụng Quy định quản lý xuất khẩu (EAR) để kiểm soát 611 thực thể Trung Quốc, chủ yếu liên quan đến ba loại, một là các trường đại học và tổ chức nghiên cứu liên quan đến công nghệ thông tin, năng lượng hạt nhân và các ngành công nghiệp quốc phòng và quân sự; Đây là một tổ chức và công ty công nghiệp liên quan đến quốc phòng, công nghiệp quân sự và công nghệ hàng không vũ trụ; danh mục đầu tiên là một thực thể công nghiệp công nghệ liên quan đến truyền thông, chất bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, v.v. Các thực thể này được đặt trong 10 loại nội dung điều khiển của EAR.
Thay thế trong nước
Thị trường chip năm 2021 bị bao phủ trong bầu không khí "lên và tăng". Sự gia tăng chip từ các thương hiệu như ST và TI thậm chí còn hơn một trăm lần. Không có gì lạ khi chip tăng từ mười hoặc hai mươi nhân dân tệ lên bốn hoặc năm trăm nhân dân tệ. Thời gian chờ đợi. Do đó, hầu hết các công ty đã bắt tay vào con đường tìm kiếm các lựa chọn thay thế trong nước trong nỗ lực tìm kiếm sự thay thế chip phù hợp. Trong số đó, MCU của ST là người chơi thay thế phổ biến. Nói chung, loạt GD của Zhaoyi Innovation và loạt HK32 của Shenzhen Hangshun chủ yếu tương thích.
dịch
Dịch bệnh năm 2021 không biến mất, nhưng ngày càng trở nên dữ dội hơn. Sau nhiều vòng đột biến, nó vẫn hoạt động trong mắt công chúng.
Trong số mười nhà cung cấp chất bán dẫn hàng đầu được xếp hạng bởi IC Insights, Intel, Samsung Electronics, Micron, Broadcom và Texas Instruments đều có nhà máy ở Đông Nam Á và các nhà máy của họ chủ yếu tập trung ở Việt Nam, Malaysia, Singapore và những nơi khác. Đông Nam Á, một phần quan trọng của ngành công nghiệp bán dẫn và thậm chí cả điện tử toàn cầu, đã bị ảnh hưởng sâu sắc bởi dịch bệnh lặp đi lặp lại kể từ năm 2021.
Kể từ nửa cuối năm 2021, tình hình dịch bệnh ở các nước Đông Nam Á do Malaysia dẫn đầu đã gia tăng. Trong những ngày gần đây, số bệnh nhân mới được chẩn đoán đã liên tục đạt mức cao mới. Sự hỗn loạn như đóng cửa các thành phố và thoát khỏi các nhà máy đe dọa chuỗi cung ứng bán dẫn vốn đã mong manh. Việc đóng cửa hoàn toàn các nhà máy sản xuất ô tô và chip đã khiến Malaysia mất ít nhất 150.000 đơn vị sản xuất.
Trong những ngày gần đây, dịch bệnh nghiêm trọng ở Tây An cũng đe dọa sự ổn định của chuỗi cung ứng chip. Là một trung tâm đầu tư và sản xuất cho các doanh nghiệp công nghệ cao, Tây An đã tập hợp một số lượng lớn các công ty công nghệ bao gồm các công ty chip. Micron cho biết việc giảm mật độ lao động tại nhà máy Tây An của Micron do lệnh phong tỏa đã có một số tác động đến mức độ sản xuất của việc lắp ráp và thử nghiệm kinh doanh các sản phẩm chip DRAM tại nhà máy Tây An, bao gồm cả sự chậm trễ giao hàng. Tuyên bố của Samsung cùng ngày cũng cho biết, để đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của nhân viên và đối tác, họ đã quyết định tạm thời điều chỉnh hoạt động của nhà máy sản xuất tại Tây An, Trung Quốc và sẽ thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết, bao gồm sử dụng mạng lưới sản xuất toàn cầu để đảm bảo rằng khách hàng không bị ảnh hưởng. .
Có thể nói, dịch bệnh đã làm trầm trọng thêm tình trạng "thiếu cốt lõi".
Tóm tắt của COSCO Châu Á
Nhìn lại cả năm 2021, đây vẫn là một năm thiếu hụt cốt lõi, tăng giá và dịch bệnh. Đồng thời, điều này cũng đã thúc đẩy sự cải tổ nhanh chóng của ngành công nghiệp bán dẫn, đó là một năm phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp chip.
Hướng tới năm 2022, liệu nguồn cung chip có thể cân bằng? Về vấn đề này, Mao Zheng, nhà phân tích chính của Huaxin Securities Electronics, tin rằng: "Chúng tôi hy vọng toàn bộ liên kết năng lực sản xuất (chặt chẽ) có thể tiếp tục đến cuối năm 2022 hoặc 2023. Năm 2022 Tổng thể (công suất) vẫn còn chặt chẽ, và nó sẽ không dần dần cải thiện cho đến quý IV.